こんにちは！ひゃっきん先生です
今回は、2021年5月の資産運用の成績について公開していきたいと思います。
資産運用を始めて、徐々に資産が増えているのを感じられるようになってきましたので、よろしければ最後までご覧ください。
それでは、まずは資産のポートフォリオからご紹介していきます。
現在、投資信託・米国株式・国内株式の3つに分けて資産運用をしています。
- 投資信託・・・６３％
- 米国株式・・・３６％
- 国内株式・・・ １％ となっています。
それぞれの運用状況については、これから詳しくご紹介していきます。
まずは、投資信託のNISA口座の運用成績についてです。
NISA口座の上限120万円のうち、「楽天全米株式インデックスファンド」に20万円、「e MAXIS Slim米国株式」に80万円を投資しています。今月は、合わせて＋4万4107円になりました。100万円投資すると数万円単位で資産が増減するので楽しくなりますね。
続きまして、特定口座の運用になります。NISA口座と同じように「e MAXIS Slim米国株式」を中心に運用しています。国内株式の日経平均・TOPIXは下落していますが、そのほかの商品については、今月はどれもプラスになりました。トータルで＋2600円になっています。
投資信託のまとめです！
今月は、トータル118万3000円の投資をして、122万9707円（＋4万6707円）の運用になりました。
次に、米国株式の運用についてです。
高配当ETFのVYM・HDV・SPYDについてはどれもプラスになっています。特にVYMが2％以上増加したのは嬉しいです。6月に出る配当金が楽しみですね。
続いて、金の運用成績です。IAUについては株式併合があったので損益がまだ正しく反映していませんが、GLDを見ると５％近く上昇となっています。今から購入すると高値掴みになってしまいそうですが、暴落に備えて買い増しするか悩んでいます。
先進国・米国・途上国の株については、リスクヘッジのために少額ですが保有しています。5月中旬まではどれもマイナスでしたが、ようやくプラスになってきました。
国債についても、リスク分散のために保有しています。結果については表の通りです。
米国株式のまとめです！
68万9309円投資して、69万6898円（＋7589円）のプラスになりました。
国内株式については2万150円投資をして、2万430円（＋280円）となりました。
まとめです！
投資信託・・・118万3000円の投資をして、122万9707円（＋4万6707円）
米国株式・・・68万9309円投資して、69万6898円（＋7589円）
国内株式・・・2万150円投資をして、2万430円（＋280円）
の運用成績になっています。
合わせますと＋5万4576円と、ついに5万円を超得ることができました！
また来月も運用成績を公開したいと思いますので、ぜひご覧ください！それでは、ありがとうございました！
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