こんにちは!ひゃっきん先生です。
今回は、2021年6月の資産運用の成績について公開していきたいと思います。
資産運用を始めて4カ月になりましたが、資産の増加や配当金などがあり、日に日にお金が増える楽しさを感じるようになってきました。よろしければ最後までご覧下さい。
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まずは、ポートフォリオからご紹介します。
現在、投資信託・米国株式・国内株式の3つに分けて資産運用をしています。
- 投資信託・・・63%
- 米国株式・・・36%
- 国内株式・・・ 1% となっています。
それぞれの運用状況については、これから詳しくご紹介していきます。
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まずは、投資信託のNISA口座の運用成績についてです。
NISA口座の上限120万円のうち、「楽天全米株式インデックスファンド」に20万円、「e MAXIS Slim米国株式」に80万円、「e MAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)」に10万円を投資しています。今月は、合わせて+8万2288円になりました。先月の倍くらいに利益が上がったのでうれしくなりました。
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続きまして、特定口座の運用になります。NISA口座と同じように「e MAXIS Slim米国株式」を中心に運用しています。国内株式の日経平均・TOPIXは少し下落していますが、そのほかの商品については、今月はどれもプラスになりました。トータルで+1万979円になっています。
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投資信託のまとめです!
今月は、トータル134万2000円の投資をして、143万5267円(+9万3267円)の運用になりました。
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次に、米国株式の運用についてです。
高配当ETFのVYM・HDV・SPYDについては、初めての配当金が出ました!
配当金額についてはまた別の記事を作成しますので、気になる方はそちらをご覧ください。
SPYDが下落してしているのが心配ですが、9月の配当金を楽しみに保有し続けていきたいと思います。
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続いて、金の運用成績です。
先月まで5%近く上昇していましたが、現在は下落しており、売却するタイミングを逃してしまいました。金は株価の暴落時に上がることが予想されるため、長期で保有していきたいと思います。
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先進国・米国・途上国の株については、リスクヘッジのために少額ですが保有しています。保有数が少ないため、金額はそこまで増えていませんが、今後タイミングを見て買い増ししていきたいと思います。
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国債についても、リスク分散のために保有していますが、こちらも少額投資です。毎月配当金も頂けているのですが、投資額があまりにも少ないため100円程度の配当金です。こちらもタイミングを見て買い増ししていきたいです。
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米国株式のまとめです!
83万8457円投資して、83万2810円(ー4353円)のマイナスになりました。やはり金とSPYDの下落が大きいと感じます。
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国内株式については2万150円投資をして、2万570円(+420円)となりました。
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まとめです!
投資信託・・・134万2000円の投資をして、143万5267円(+9万3267円)
米国株式・・・82万8457円投資して、83万2810円(-4353円)
国内株式・・・2万150円投資をして、2万570円(+420円)
の運用成績になっています。
合わせますと+8万9334円と、ついに8万円を超えました!
先月が5万円の突破でしたので、今月はさらに3万円増やすことができて満足です。
また来月も運用成績を公開したいと思いますので、ぜひご覧ください!
それでは、ありがとうございました!
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